«Blackmore’s night» — «Hanging tree»
Чёрный экран. Посередине серый флаг, развевающийся на ветру. На нём чёрными готическими (длинными и угловатыми буквами) написано: Hanging Tree, ниже: animation Michael Clarh, ещё ниже: Videos. Чёрно-белый сюжет. Кладбище, на небе огромная луна, небольшие тучи. Скелет играет на скрипке, стоя на краю вырытой могилы. На дереве без листьев сидит девушка со светлыми волосами, большими глазами, …