На альбомном листе на светло-коричневом фоне во весь лист нарисована луна, в форме полумесяца. Полумесяц темно- серого цвета. внизу луны серый цвет переходит в желтый. желтый не яркий, его совсем немного, он проходит по нижнему краю луны.
На луне сидит черная кошка. Она сидит спиной к зрителю.
Ее мордочка повернута вправо. Глаза у кошки светло-голубые. Усы серые. Нос у неё по форме больше напоминает клюв птички. Ушки маленькие, черненькие. Хвост свешивается с луны. он слегка изогнут, по форме очень напоминает английскую букву S.
Слева от кошки изображены два цветочка с узкими лепесточками красного цвета и белой сердцевинкой. Возможно, художник хотел нарисовать звездочки, но получились цветочки.
