Заставка. На белом фоне мелькают дети, прыгают и взрываются футбольные мячи, вырастают деревья, дети передвигают кубики, качели, горки; летают облака. Из кубиков складывается надпись: Волшебный двор.
На фоне голубого неба на пригорке стоит деревянный дом с раскрытыми настежь деревянными ставнями. Вокруг зеленая трава, одуванчики, ромашки, летают стрекозы. На крылечке умывается белая кошечка с серым пятнышком на голове. У нее большие голубые глаза. К ней выходит из избы лохматая коричневая собачка с большими висящими ушами. Она потягивается и зевает после сна. Собачка …
На песке лежит клубок проволоки. Вдруг он сам собой начинает распускаться и постепенно выстраивается в мужчину. Смутившись своей наготы, он оглядывается по сторонам и прикрывает руками половой орган. Прилетает муха и противно жужжит у мужчины над ухом, тот пытается отогнать её, размахивая руками. Мужчина тянет оставшуюся проволоку и сплетает из неё деревья, по форме похожие …
Морское дно. Перед нами два осьминога: оранжевый и лиловый. Немного отдаляемся – осьминоги уже обнимаются. Но вдруг нечто сверху притягивает к себе осьминогов, и они в миг пропадают. Затем оранжевый осьминог падает обратно: уже один. Он прыгает вперед, как будто бы на экран.
В окне на тёмно-голубом небе появляется полная луна и звёзды. Окно удаляется, и перед нами предстаёт дом на вершине треугольной горы. На фоне ночного неба ярко светит луна, вершины гор и дом чёрного цвета. Светает. Становится различим цвет дома. Он полосатый, как будка часового, в тёмную и светлую полоску; Крыша сиреневого цвета.