На чёрном фоне появляется надпись: «Киностудия «Союзмультфильм», объединение рисованных фильмов». Далее цвет фона меняется на белый, и появляется надпись чёрными буквами: «Жил-был пёс, по мотивам украинской народной сказки».
Над деревней, расположенной на склоне горы, занимается рассвет. Все дома в деревне – это традиционные украинские мазанки. Они представляют собой белые избы из кирпича с известью, смазанного глиной. Их крыши покрыты соломой.
Возле одной из мазанок стоит деревянная собачья конура. В ней лежит старый пёс и лениво лает на сороку, которая сидит на плетёном палисаде. Внезапно открывается дверь хозяйской избы, и из неё вылетает чёрный сапог. Он приземляется рядом с конурой. Пёс прячется внутрь. Из избы выходит хозяйка и заходит в хлев. Из-за угла во двор высыпают курочки и петух. От крика петуха сорока срывается с места и улетает.
Пёс тихонечко выходит из конуры. Хозяйка идёт по двору с ведром молока в руке. Её муж – толстый казак – стоит босой на пороге и сладко потягивается спросонья. К нему на корточках подползает малыш. Пёс останавливается, чтобы почесаться, а хозяйка, не заметив его, спотыкается об его спину и падает. Молоко разливается огромной лужей по земле. Из-за куста выходит пятнистый чёрно-белый кот и с великим удовольствием начинает лакать.
Внутри избы стоит стол, табурет и большая печь. На выступе печи стоит круглое зеркало. В него смотрится юная девица. По комнате летает много мух. Девица поворачивает голову к окну и видит, как из-за забора ей машет высокий парень.
Отец семейства, толстый казак, грузит на телегу объёмные мешки. Под телегой преспокойно лежит пёс. Казак начинает спускаться и наступает на пса. Пёс вскакивает и с лаем бежит по двору, неся на спине своего хозяина. Жена казака баюкает малыша и от удивления поднимает голову. Напуганные куры разлетаются в разные стороны. Казак падает на спину во дворе. Пёс пробегает мимо двери избы, из которой как раз в этот момент выходит девица. Она спотыкается обо пса и падает в лужу молока. Испуганный кот подпрыгивает так, что приземляется на голову парню, который ждал девицу у забора, и впивается когтями в кожу. Парень убегает с котом на голове.
И вот гружёная телега, в которую запряжена одна лошадь, отправляется со двора. Лошадью управляет казак, в телеге на мешках сидит его жена. Их дочь машет платочком им вслед. Рядом с ней на земле сидит и плачет младенец.
Проходит день, наступает вечер. В окнах домов загорается свет. По улице парами идут казаки и их жёны, парни и девицы, и распевают песни. Пёс спит во дворе рядом с конурой. Внезапно начинает шевелиться забор. Пёс открывает глаза, поднимает голову, но ничего подозрительного не видит и кладёт голову обратно на лапы. А тем временем в окно хозяйского дома лезет вор. Опасливо оглянувшись на пса, он проникает внутрь дома, и через некоторое время возвращается так же через окно, но уже с большим мешком награбленного добра. Он спрыгивает на землю. Пёс просыпается. Вор испуганно смотрит на него, но пёс лишь чешет лапой за ухом и снова ложится спать. Народ возвращается с гуляний.
На следующее утро, обнаружив пропажу вещей, вся казачья семья громко плачет во дворе. Казак-отец пинком выпроваживает бесполезного пса на улицу. Пёс бежит через поля, леса, реки и луга. Выбившись из сил и свесив язык, он падает на землю под кустом. Вид у него понурый. Мимо его носа пролетает стрекоза. Пёс печально наблюдает за ней.
Внезапно где-то раздаются странные звуки, и пёс поднимаетсся на лапы. Из-за кустов выбегает серый заяц, и пёс устремляется за ним. Однако заяц оказывается быстрее, и ему удаётся убежать. Пёс начинает преследовать очередного зверька – белку. Но белка ловко запрыгивает на дерево. Уставший пёс обнимает его ствол. Вдруг какой-то звук снова настораживает пса, и он осторожно пробирается от дерева к дереву к источнику шорохов. Им оказывается огромный лось, безмятежно жующий листья. Пёс в страхе убегает подальше.
Из норы в земле рядом с псом вылезает серая мышка. Проголодавшийся пёс кидается за ней, а она вновь зарывается в землю. День подходит к концу, солнце опускается за горизонт.
Псу не спится, он рыщет по лесу в поисках еды, но всё безуспешно. Единственное, что он находит, – это верёвка. Из-деревни доносятся звуки песен. Пёс пускает слезу. Над головой он видит ветку и решает на ней повеситься. Он замахивается верёвкой, но тут перед ним появляется серый волк. Он стоит на задних лапах, прислонившись плечом к стволу дерева и уперев лапу в бок. Пёс смущённо опускает взгляд и прячет за спиной верёвку. Волк подходит к нему, сложив лапы за спиной, садится на пенёк рядом с ним и начинает смеяться, запрокинув голову. Но тут ему даёт о себе знать боль в пояснице, и он хватается лапой за спину.
Опускается ночь, в домах гаснет свет. В небе светит полная луна. Пёс и волк сидят рядом и тоскливо воют на неё.
На следующий день казачья семья косит в поле траву. Самый младший член семьи сидит в белой рубашечке под деревом и показывает мухе язык. Муха залетает ему в рот, ребёнок начинает плакать. И тут молниеносно выскакивает серый волк, хватает его зубами за шиворот и уносит. Мать-казачка роняет косу и начинает кричать. Ей вторит дочь. Отец-казак пускается догонять волка. И тут из-за кустов выскакивает пёс и храбро нападает на волка. Они катаются по земле, поднимается пыль столбом. Пёс одерживает победу, волк убегает, пёс в зубах несёт ребёнка и возвращает его семье. Выясняется, что это специально продуманный план, чтобы пса взяли обратно в семью.
Наступает зима. Идёт снег. Деревенский народ катается на санях. Домой к казаку приходит много гостей. Пёс смотрит на них из своей конуры. С неба падают снежинки. Пёс пытается поймать их ртом. И тут он слышит отдалённый волчий вой и вылезает из конуры. Он убегает со двора в сторону леса.
В лесу на пеньке сидит и мёрзнет тот самый волк, который помог псу летом. К нему подбегает пёс, волк удивлённо таращится на него. Пёс приглашает его к себе.
В доме песни, музыка и танцы по случаю свадьбы дочери казака. Она выходит замуж за высокого парня, который приходил к ней ещё летом. Один толстый казак играет на пустых бутылках, как на музыкальном инструменте. Все чокаются и пьют за здоровье молодых. Стол ломится от яств. Пёс и волк проникают на праздник. Волк прячется под стол, пёс принимается добывать еду со стола и приносить её волку. Волк ест с большим аппетитом, уплетает всё, что ему приносят: куриные ножки, сосиски, пирожки.
Вдруг сытый волк заявляет псу: «Щас спою». Пёс от неожиданности ударяется головой об столешницу. На столе опрокидывается бутылка водки. Пёс затыкает волку пасть очередной куриной ногой.
Народ тем временем затягивает песню. Старый казак пускает скупую слезу. Пёс пичкает волка едой и поит водкой. Скучающий жених опускает взгляд вниз и видит рядом с собой вылизывающегося кота. Он наступает ему на хвост. Кот истошно вопит, но никто не обращает на него внимания.
Волк с огромным животом собирается петь вместе со всеми. Пёс закрывает лапами глаза. Волк кладёт локоть на стул и мечтательно закатывает глаза. И вот посреди песни звучит волчий вой, и голоса смолкают. Невеста кричит и пытается вылезти в окно, но её удерживает жених. Все разбегаются кто куда. Самые смелые хватают подручные предметы – ухват, табуретку, бутылку. Все они готовы дать отпор волку. Раздаётся собачий лай, и из-под стола выбегает круглый волк, а за ним пёс.
Во дворе волк благодарит пса и уходит в лес, тараня забор, потому что не в силах его перепрыгнуть. Отойдя на несколько шагов, волк разворачивается к псу и говорит: «Ты заходи, если что». Затем он уходит восвояси, а пёс смотрит ему вслед.
***
Автор описания: Александра Алексеевская