Рисованный мультфильм. Всё в нежных акварельных тонах.
На светло-голубом фоне тёмно-голубые буквы строгих очертаний в две строки: «Мимо нот».
Быстро движется парапет, состоящий из прямоугольников, будто кто-то смотрит из окна едущего поезда. За парапетом видны параллелепипеды высоток. На этом фоне выскакивает и исчезает тёмно-голубая надпись: «Перезимовали».
Расплывчатые фигурки людей перед парапетом. Они напоминают рисунок дошкольника – несуразные по пропорциям, отчасти схематичные. Фигурки идут бочком, одна взлетает и плывёт над головой попутчика, затем ныряет за парапет.
Голое ветвистое дерево проносится мимо, вновь мелькают высотки. Быстро проносится вывеска: «Унынино», — и люди, стоящие под этой вывеской. Человек в шапке, сидящий на снегу, белый храм с золотыми куполами, кувыркающиеся люди, высотки.
Вагон электрички изнутри: диванчики пока пустые, но на полках над окнами есть поклажа. Бочком справа налево проходит мужик в коричневом тулупе и шапке-ушанке. Слева направо также бочком семенит старушка в зелёной куртке, цветастой юбке, платочке в горошек и очках. В руках у неё сетчатые авоськи.
Появляется и исчезает голова кудрявой светловолосой девушки с ярко накрашенными шевелящимися губами.
На диванчиках появляются люди.
Голубоглазый паренёк в кепке отворачивается от окна, за которым мелькают деревья, потом вновь смотрит в окно из-под длинной чёлки.
Пейзаж ранней весны: посеревший снег, голубой овал оттаивающего озера, синеватая полоса дороги, тонкие коричневые деревья, широко раскинувшие голые ветки.
Льётся дождь. Вода в озере колышется мелкими волнами.
Перед одноэтажным домиком с красной крышей из-под снега проступают коричневые дорожки. По речке под окнами плывут, кувыркаясь, льдины. Пролетает птица с жёлто-красными узорчатыми крыльями.
Деревенские домики на берегу синей реки. По реке плывут льдины, ярко-жёлтое солнце протянуло лучи к земле и крышам домов, касаясь их.
Яркие разноцветные птицы летают над рекой, над домами и между деревьев.
Вывеска: «Цойкино». На заборе рисунки сердечек, надписи: «Цой жив», «Вася плюс Катя равно сердце, пронзённое стрелой (сердце нарисовано)», «Вася, с тебя сто рублей».
Дождь льётся на деревья, подёрнутые пеленой юных листочков.
Коричневые деревенские домики, забор, предупреждение на щите: «Не ходить по путям». Вывеска: «Страшново». Длинный дом с вывеской: «Школа».
Высокие дома с разноцветными окнами. Слева надпись: «Банк», справа: «Мани-манькино». Между домами черноволосая девица в пышном красном платье размахивает руками и прыгает.
Речная вода.
«Тараторино», « Не ходи по путям, умрёшь!». Сказочный домик под пышной елью, длинный синий дом с вывеской: «Импровизация».
Птица с яркими разноцветными крыльями лавирует между деревьями, летит навстречу бирюзовому поезду.
Поезд быстро несётся вперёд, сливаясь в одну полосу. Наперегонки с поездом летит жёлто-оранжевая птица.
Островерхие горы за деревьями. Между деревьями летает большая белая птица с пышным сказочным хвостом.
Цветущая поляна с подснежниками, резными листьями папоротника. Сине-зелёная птичка парит над цветами.
Птицы и деревья, земля покрывается травой.
Двухэтажный дом на зелёной лужайке. Сверху падают белые хлопья. Над красной черепичной крышей дома пролетает жёлтая жар-птица.
Дома, окружённые зелёной травой, деревья с ветками, закрученными кольцами. Над ними среди снежных хлопьев летает оранжевая птица.
Городские высотки с разноцветными окнами, вывеска: «Мифрилово». Белые храмы, девушка с длинными золотистыми волосами между домов, оранжевая птица в небе.
Поляны, усыпанные жёлтыми цветами, сменяются домиками, мелькают люди, деревья. Жёлто-оранжевая птица летит вперёд.
Высоко в небесах птица с пёстрыми крыльями, она смотрит вниз на землю и видит переплетенье рек, маленькие домики, цветущие поляны, зелёные деревья. Листья на деревьях становятся всё пышнее.
Старушка в зелёной куртке выходит на станции «Хлебяево». На полустанке стоит дед с длинной седой бородой. Весело задрав хвост бубликом, бежит коричневая собака.
На голубом фоне титры с фамилиями создателей мультфильма.
***
Автор описания: Елена Родоманская