Заставка мультфильма: на нежном сиреневом фоне появляется название киностудии, написанное красивым курсивным белым шрифтом: Союзмультфильм. Далее другим белым шрифтом, более крупным, появляется название мультфильма: влюбчивая ворона. Дальнейшие титры представлены таким же белым шрифтом, в котором имена создателей мультфильма напечатаны курсивом, а фамилии — печатными буквами.
Мультфильм кукольный, все персонажи небольшие, но характерные.
В нежно-голубом небе летает ворона. Она серая, у неё большие крылышки, длинный острый клювик и кудрявая тёмная шевелюра, слегка растрёпанная. Ворона очень грациозная, как балеринка, её полёт похож на выполнение балетных пируэтов. Она плавно машет крыльями и кружится в воздухе. Затем стремительно спускается вниз. Внизу — зимний лес с заснеженными деревьями и сугробами. По лесу идёт, опираясь на трость, серый заяц. Он долговязый, тело его непропорционально. Голова овальная, вытянутая, конечности большие, уши непомерно длинные, свисают вниз. Как только заяц начинает говорить, мы видим его крупным планом. У него очень редкая шерсть, большой нос картошкой, большие глаза, смотрящие в разные стороны.
После слов «и глаза косые» заяц уходит, опустив голову вниз. Сначала ворона смотрит ему вслед, затем идёт за ним. Говоря зайцу комплименты, она встаёт перед ним. После слова «Орёл» заяц приободрился, поднял голову, мечтательно посмотрев вверх. Прошептав «любимый», ворона берёт зайца под руку и утягивает за собой в небо. Заяц и Ворона танцуют танго на балконе, который установлен на дереве, являющемся, видимо, домом для вороны. Затем ворона дарит зайцу свёрнутого колечком червяка. Червяк разворачивается, напугав зайца. Тот машет руками. Червячок выпадает из лап зайца на землю и уползает прочь, ворона с нежностью смотрит вслед червячку. Червячок упал прямо под ноги лисы. У неё ярко-рыжий мех, острые ушки, рыжая кудрявая шевелюра, белое пятнышко на груди, похожее на ажурный белый воротничок. Подлетев к лисе, ворона также начинает осыпать её комплиментами, при этом мы видим восторженные глаза вороны и безразличное выражение мордочки лисы. Отвечая на комплименты вороны, лисица слегка пританцовывает и смущается. Затем удаляется, а ворона следует за ней. Заяц, вопрошая «а я как же?», смотрит с балкона на ушедших ворону и лисицу. Он понуро опустил уши, оставшись один. Затем он достаёт откуда-то тонкую верёвку и затягивает на шее петлю. Он хочет прикрепить другой конец петли к чему либо, чтобы повеситься, но ему это не удаётся и он падает с балкона, крича «А как же я?!». Упавший заяц лежит на земле лицом вниз, обхватив голову руками и рыдает. В него кто-то целится из ружья, но он замечает это не сразу. Секунду спустя мы видим, что убить зайца хотел волк. Он довольно крупный, но несуразный. Тонкие конечности, непонятной формы голова, чёрная шевелюра. После вопроса о причине слёз волк опускает ружьё. Заяц не спеши подниматься с земли, рассказывает Волку о своём горе, стоя на коленях. Мы видим, что у Волка довольно крупные зубы. Он оскаливается, когда узнаёт, что ворона обидела зайца. Волк ловким движением перезаряжает ружьё и два раза стреляет в воздух. После слов «мы её обратно любить заставим», куда-то уходит, заяц семенит за ним. Он просит волка заставить ворону вновь полюбить его, при этом его голова опущена, уши тоже, выражение морды предельно грустное.
Тем временем ворона и лисица гуляют вдвоём. Лисица стоит в арке из живых розовых и белых цветов, которую, вероятно, соорудила для неё ворона, на голове которой красуется небольшой веночек из белых и красных цветов. Ворона осыпает лису цветами, надевает на её голову нежный белый венок. Лисица, стоя на «пьедестале» (на самом деле, это обычный лесной пень), улыбается своей поклоннице. Ворона украшает задние лапки лисы белыми цветами. Протягивает ей небольшое розовое зеркальце, та любуется своим отражением. Эту идиллию нарушают заяц и волк с ружьём за спиной, которые идут возвращать зайцу ворону. После вопроса волка, лисица поднимает ворону за шею, притягивая её к себе, отвечая «любовь». После вопроса «а с зайцем что было?» волк стреляет в воздух, причём так сильно, что висевшая до сих пор на шее у зайца верёвка лопается.
Лисица отмахивается от волка, ворона подходит к зайцу , и, обращаюсь к нему, снимает со своей головы венок и надевает ему на шею. Далее ворона начинает осыпать комплиментами волка, восторженно хлопая при этом ресницами. Волк в ответ довольно ухмыляется. На слове «сразу» мы сначала видим удивлённую морду лисы, затем злую морду зайца, который разрывает венок у себя на шее. Волк, ответив: «Да, сразу!», берёт ворону на руки, как невесту. Та прижимается к нему. Волк уносит ворону в неизвестном направлении. Заяц и лиса стоят рядом, грустные. Лиса падает в обморок, заяц пытается привести её в чувство, поднимая ей лапы, размахивая над ней своими лапами, чтобы создать поток воздуха. Затем он переворачивает лису, кладя её головой на ближайший пень. К ним подходит медведь. Он огромный. У него короткая коричневая шерсть по всему телу. Непропорционально маленькая голова, уши слегка торчат. На словах «А теперь она волка любит» лиса начинает плакать. На словах «выгнать эту ворону из лесу» медведь идёт в противоположную сторону леса. За ним семенят лиса и заяц.
Тем временем волк качает ворону на качелях. Качели имеют вид огромной клетки для птиц. Клетка высокая, её верхняя часть увита цветами, ворона свободно порхает внутри клетки. Раскачивая ворону, волк плавно машет руками, будто бы тоже готов воспарить от любви. Когда качели, закреплённые где-то в небе, в очередной раз подлетают к нему, он с громким возгласом цепляется за край клетки и теперь качается вдвоём с вороной. Но вдруг медведь хватает волка за хвост и говорит, крутя пальцем у виска: «Ты что, волк, сдурел?». По обе стороны от медведя стоят лиса и заяц. Со словами «Только не в ущерб же обществу» медведь сдёргивает клетку вниз, волк падает, ворона ошарашенно садится на дно клетки. Затем начинает осыпать комплиментами медведя, вспорхнув ему на голову. Затем обнимает его крыльями и прижимается к его плечу; потом перелетает на лапу. Когда слышны вопрошающие голоса других персонажей, они показаны крупным планом. Ворона берёт медведя за огромную лапу и утягивает в небо. Медведь машет лапами, словно крыльями и летит. Внизу на это изумлённо смотрят волк, лиса и заяц. Теперь ворона и медведь парят в небе вдвоём. Волк прицелился в них из ружья, ему на голову вскочила лиса и выстрелила. Медведь рухнул на землю, все остальные звери перешагнули через него. Заяц, осознав, что перешагнул через медведя, в ужасе вскрикнул. Теперь волк целится в ворону, но она уходит от пуль. А после, обиженная, улетает прочь. Звери смотрят ей вслед, затем постепенно расходятся. В сугробе одиноко лежит забытое волком ружьё. Идёт снег, не прекращаясь ни ночью, ни на другое утро. Возвращается волк, подбирает ружьё. К нему подходит лиса, затем заяц и медведь. Они теперь уже добрым словом вспоминают ворону. После слов «Иди сюда, косой!» волк обнимает зайца, а тот вырывается. Волк уходит, обидевшись, следом уходит и лиса. Махнув лапой, уходит и медведь.
В финале мы вновь видим, как ворона грациозно порхает по небу, а рядом с нею шустро летает маленький серый птенчик. С возгласом «ой, мама!» он пикирует вниз, завидев зайца. Приземляется рядом с ним. И, как и мама когда-то, восхищается им. Заяц застывает на месте с изумлённой улыбкой.
***
Автор описания: Анастасия Нестерова