Камера медленно перемещается слева направо. В кадре — не очень широкие реки, церкви, храмы и дороги. На чёрном фоне надпись: «Пропала совесть». По мотивам одноименной сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Вечер, трактир. В окошке горит свет. Снаружи, через занавеску, видны черные силуэты. На землю возле трактира падает белый квадратный предмет, по форме похожий на кирпич. На нём написано: «Совесть». Кто-то случайно наступает на неё ногой, потом по ней проезжает телега, и совесть постепенно исчезает. Из трактира выходят мужчина и женщина. Их самих не видно, видны только ноги. Мужские ноги — в чёрных сапогах. Они останавливаются возле раздавленной совести, одна нога поддевает совесть и отшвыривает ее в сторону. Совесть повисает на фонаре. Мужские и женские ноги немного идут рядом, потом ненадолго останавливаются — и женские ноги уходят.
На небе — яркий старый месяц в виде буквы С. Возле фонаря стоит не очень трезвый мужчина и смотрит на небо. У мужчины черные всклокоченные волосы, нос картошкой и длинные усы. На нём грязно-белая рубаха, коричневая жилетка и штаны. Мужчина придерживается рукой за фонарный столб. Когда он смотрит на месяц, в его глазах месяц раздваивается. С фонаря прямо ему в руки падает совесть. Мужчина обнимает ее, гладит, кладет на землю и укладывает голову сверху на совесть.
Он засыпает, и ему снятся кошмары: какие-то монстроподобные люди размахивают руками и разевают пасти. Во сне мужчина размахивает руками и мотает головой. Потом сон сменяется на более связный. В небольшом помещении трое — девочки и два мальчика, один совсем маленький. Перед ними — высокая странная фигура, похожая на женщину с золотистыми волосами. Женщина берет в руки дымящийся горшок, переворачивает его, и на стол вываливается желтоватый колобок. Мальчик тянет руку и трогает колобок. Внезапно в комнате появляется уже знакомый нам мужчина, который и видит этот сон. Он тянет руки к колобку, хватает его и подносит ко рту. Дети в ужасе смотрят на него, а потом бросаются к женщине — та обнимает всех. Они смотрят на мужчину, но тот не обращает на них внимания и жадно пожирает колобок.
Мужчина возле фонаря просыпается и озирается. Из глаза у него вытекает слеза. Вокруг собираются зеваки. Они охают и качают головами. Мужчина чешет в голове и прячет совесть за пазуху. Он разворачивается и заходит в трактир. Спустя некоторое время из трактира его выталкивают, и мужчина падает на землю. Он приподнимается и грозит кулаком.
Затем мужчина поднимается и идёт к питейному дому. Он осторожно прокрадывается внутрь, и кабатчик его не замечает. Мужчина подбирается к стойке, и вешает на руку кабатчику совесть, а сам принимается плясать. Он рад — машет руками и топает ногами. кабатчик оцепенело смотрит на совесть. Тем временем из-за его спины появляется полная женщина. Она ставит на поднос бутылку и стакан и подходит к мужчине-пропойце. Когда пропойца смотрит на нее, у него двоится в глазах. Он пытается приобнять женщину, но та отталкивает его. Кабатчик внезапно бросается к ним и трясет кулаками. Женщина с пропойцей испуганно смотрят на него. Кабатчик мечется по комнате, а потом хватает со стойки бутылки и принимается разбивать их о стенку. Затем кабатчик с ногами забирается на стойку и берется за бутылки на шкафу. На стене остаются красные пятна от разбитых бутылок. Кабатчик пытается опрокинуть шкаф, толстуха останавливает его и в ужасе крестится, но кабатчик отталкивает ее. Пропойца подбирает бутылки и лижет им горлышки, ползает на коленях и со страхом разглядывает лужи выпивки на полу. Играет весёлая музыка, кабатчик — полный мужчина в клетчатом жилете — размахивает палкой, на конце которой приделана табличка со словом совесть. Женщина в удивлении прикрыла рот руками. Она борется с мужчиной, и табличка улетает, упав на землю.
Мужчина в очках и в жилете сидит, понурив голову. Он поворачивается в другую сторону и кладёт ладони на голову, а локти на большой металлический таз.
К торговой лавке неспешно подходит офицер в чёрной треуголке, белых кольсонах и жёлтом мундире. Он наклоняется к прилавку. В торговой лавке продаётся ткань в виде рулонов. Офицер наклоняется через прилавок и дрыгает ногами. Он берёт рулон белой ткани и бросает в деревянную тележку. За прилавком стоит маленькая женщина-брюнетка. Она приветливо улыбается офицеру, когда он подходит. Тележка едет и в неё падают овощи, хлеб и разные вещи, помимо отреза ткани. Телегу везёт пузатый служащий, похожий на городового, в зелёном мундире. Продавцы спешно прячут товары с лавок.
Просыпается мужик, лежащий на земле, а рядом на привязи стоит его корова. Корова стремительно бежит, зазвенев колокольчиком. Она останавливается возле торговых лавок, прыгает головой вниз и исчезает под землёй.
Один из торговцев в рыбной лавке хватается за голову и приседает. Затем он очень быстро хватает свой товар и прячет под прилавок. Но последний кусок рыбы накрывает ладонью офицер в белых кольсонах. Он улыбается. Торговец приседает под прилавок. Но офицер поворачивается спиной к прилавку, опирается на него и постукивает пальцами по нему в ожидании. Торговец высовывается и даёт ему целую рыбу с небольшим надрезом. Офицер медленно взвешивает её на руке.
Сверху ему на грудь падает что-то вязкое. Офицер пробует это на вкус и прячет за пазуху. Затем он хочет взять рыбу, но падает на ягодицы и потряхивает головой, это повторяется ещё раз. Он опирается руками о землю и вытирает рукавом лоб. Тогда торговец предлагает ему целую плетёную корзину с рыбой, но офицер махает руками в отказе. Он пятится и уходит. Важным шагом с тележкой приближается городовой. Торговец даёт ему что-то понюхать, возможно фигу, городовой разворачивается и уходит. Остальные торговцы высовываются из-за киоска по сторонам и сверху и поглядывают на продавца рыбой. Даже корова высунула голову из земли.
Далее пожилая полная женщина в тёмном платье, фартуке и платке достаёт из мешка крупное красное яблоко. Она обтерает его об себя и кладёт. Женщина отходит к другому мешку, а в этот момент маленький мальчишка забирает яблоко и убегает. Женщина замечает это, кричит и с прутиком гонится за ним.
Она притаскивает ребёнка, ставит на возвышенность и хочет ударить. Но внезапно вмешивается офицер, он толкает женщину головой и она отлетает вдаль. Офицер садится, вытянув ноги и гладит мальчика, прижав к груди. Он покачивает его на руках, как младенца, сажает на пенёк перед собой и гладит по голове. По бокам от офицера стоят мешки с яблоками. Он берёт одно, обтерает об мундир и даёт мальчику. Напротив стоит деревянная будка с прорезью в виде сердечка. Кто-то наблюдает оттуда. Офицер высыпает из мешков все яблоки перед мальчиком.
Вокруг столпились торговцы. Подьезжает городовой с телегой. Офицер раздаёт вещи и яблоки людям. Торговцы начинают прятать вещи или отнимать друг у друга, а потом смеются. Офицер катает мальчика на своей спине несколько кругов. За ними с лаем бегают три щенка мал мала меньше.
Затем внезапно темнеет и офицер удивленно падает на землю. Далее мы видим офицера стоящим на зелёном холме, будто на краю земли. В воздухе перед ним появляется большой прямоугольный предмет, похожий на металлический прямоугольник, на дверь или на зеркало. На нем тиснение в центре в виде мундира и объёмная рука. Рука в белой перчатке указывает на офицера. Офицер достает из запазухи и протягивает фигуре длинную бежевую тряпочку. Она летит к руке и в руке превращается в верёвку. Верёвка становится виселичной петлёй и раскачивается перед лицом офицера. Он улыбается и глядит на неё, поворачивая голову по ходу движения верёвки. Затем офицер наклоняет голову и прикрывает руками.
Внезапно он открывает лицо, вскрикивает и у него появляется шесть рук, офицер разевает рот и рычит. Далее он бежит на рынок и сметает всё с прилавков. Даже от коровы остаётся лишь скелет. Этот скелет падает на бок. Рука в белой перчатке и прямоугольный образ злобно смеётся, в руке бежевая тряпочка.
Рука отпускает её и ткань превращается в белую газету, летит по небу над миром. Вдали виден белый храм среди пустоши. Плывут серые облака низко над землёй, газета падает под лапы чёрной вороне, та улетает.
Падают зелёные листья, превращаясь в осенние. Их становится всё больше. Листья кучкой засыпают газету. Падает снег. На улице мрачная атмосфера. Снег покрывает кучу листьев и всё пространство на пути к храму.
Справа приближается шатающаяся тёмная фигура. Это мужчина с бутылкой. Он идёт неровно, его верхняя одежда падает и остаётся чёрной бесформенной кучей позади на снегу. На мужчине белая рубашка, тёмный жилет и штаны. Он подходит к куче снега. Звенит колокол. Мужчина оглядывается, неподалеку из снега достаёт крест и вставляет его в кучу снега. Он выливает несколько капель из бутылки на снежный холмик. Остальное содержимое бутылки мужчина выпивает из горлышка, запрокинув голову. Затем он утирает рот рукавом. Мужчина бросает бутылку под крест, отдаёт честь и уходит.
Со временем снег засыпает холм ещё сильнее. Слой снега становится толще. На крест садится чёрная ворона. Она взлетает и летит к нам, застилая весь экран чёрными крыльями.
На светло-коричневом фоне появляется жёлтая прямоугольная табличка с тёмно-коричневой надписью «памятник совести» крупными буквами в две строки. В правом нижнем углу того же цвета, что и текст, находится веточка с двумя побегами. Камера отдаляется. Мы видим, что светло-коричневый фон — это высокий памятник, сужающийся кверху. У его подножия под весёлый марш появляются букеты цветов, их становится всё больше настолько, что табличку становится не видно. В итоге и памятник тоже становится не виден. На самый верх кучи из букетов падает большой венок с красными лентами. Сбоку летает ворона.
Становится почти темно. На фоне красного закатного солнца вдаль летят две чёрные вороны. Памятник показан обратной стороной, там внизу у постамента трепыхается светлая тряпочка с надписью совесть. Затем мы видим на памятнике табличку с надписью «Памятник совести», вокруг неё хвойный венок с красными лентами. Далее отдельно появляются фрагменты красной ленты три раза с жёлтыми словами: «дорогой, горячо, от».
На фоне восходящего огромного жёлтого солнца на синеющем небе по склону спускается тёмная фигура ребёнка в длинной рубахе. Ребёнок спотыкается и опирается руками о землю. Затем спускается дальше, расставив руки в стороны, его походка неловкая и неуверенная. По бокам от солнца силуэты лиственных деревьев.
Снежный холм, а на нём огромная куча букетов и сверху полукругом находится тот самый венок. В небе движутся тёмные тучи. Композиция сильно отдаляется. Памятник уже едва видно, вокруг становится темно.
Затем небо немного светлеет и появляются белые титры: автор сценария И. Марголина, режиссер А. Соловьев, художник-постановщик М. Зотова, оператор Г. Креницкий, композитор И. Ефремов, звукооператор В. Азаровский, художники Е. Лопатникова, В. Зимницкий, О. Бай, А. Зотов, художники-мультипликаторы А. Гришко, Ф. Гасанов, О. Дегтярева, Р. Митрофанов, куклы изготовили А. Гнединский, А. Мулюкина, В. Петров, Е. Покровская, А. Дегтярев, М. Богатская, В. Слетков, Л. Доронина, К. Круглова, Н. Пантелеева, Е. Леонова, монтажер Л. Коптева, редактор Т. Бородина, директор З. Сараева, роли озвучивали Г. Бурков, Т. Ухарова, М. Буркова. Далее в центре экрана появляется белая надпись конец фильма. Экран чернеет. Затем на чёрном фоне появляются новые белые титры в четыре строки: в маленьком кружочке буква С, Творческое объединение «Экран» Гостелерадио СССР 1989 год.
***
Авторы описания: Анастасия Наумова и Валентина Замятина