Сумрачный лес. Среди черноствольных деревьев полубоком стоит стройная девушка в облегающем длинном белом платье-сорочке, тёмные волосы спускаются по плечам. Девушка прикладывает к лицу маску белой лисицы, маска мерцает. Девушка убирает маску от лица, становятся видны её красивые большие глаза, подведённые чёрным карандашом, длинные плавные дуги бровей, красиво очерченные губы. Девушка поёт, улыбаясь, затем отворачивается и бежит в лес. На экране появляется надпись угловатыми белыми буквами: «Охота на лисицу».
Девушка сидит в лесу у костра, слева от неё угадывается в темноте силуэт шалаша.
Самурай с тонкими усиками спит, положив голову на колени девушки, та гладит лицо мужчины ладонью. На лицах пляшут блики от костра.
Девушка обнимает самурая, глядит вдаль за его плечо. Самурай уходит в лес, крадётся между деревьями с луком в руках.
Девушка танцует у костра. Её танец перемежает картины происходящего с самураем в лесу.
Тот находит след лисицы, отпечатанный во мху, пробирается через бурелом, припадает к земле, прислушиваясь.
Дневной свет пробивается сквозь сучья мрачных деревьев. Самурай точит стрелу, сидя на берегу лесной речки, поднимает голову и видит девушку в белых одеждах с пышным лисьим хвостом. Девушка идёт, пританцовывая по небольшой опушке, освещённой солнцем, углубляется в лес. Самурай крадётся за ней.
Девушка садится и рвёт зубами чьё-то мясо. Это тоже чередуется с картинками танцующей у костра.
Девушка-лисица поднимает голову, её щёки окровавлены. Самурай выпускает стрелу.
Далее мультфильм в стиле аниме. Нарисованная стрела летит и вонзается в сердце девушки-лисицы. Та взрывается белым облаком и превращается в рыжего зверя. Лисица бежит по лесу, оставляя кровавый след.
За некой чертой она вновь взрывается белым облаком и из-за дерева выходит девушка в белом с пушистым лисьим хвостом.
Самурай с факелом в руках идёт по ночному лесу.
На опушке стоит шалаш, горит костёр. У костра сидит лисица в человеческом обличии. Она смотрит на самурая и в её глазах мерцают жёлтые огоньки. Самурай смотрит на девушку и в смятении поднимает брови, в его глазах отблеск жёлтых огней.
Девушка и самурай сидят у огня, глядя друг на друга.
Девушка обнимает самурая. У неё вырастают лисьи рыжие уши, ногти на руках вытягиваются, принимая вид когтей.
Сумрачный лес. Среди черноствольных деревьев полубоком стоит стройная девушка в облегающем длинном белом платье-сорочке, тёмные волосы спускаются по плечам. Девушка прикладывает к лицу маску белой лисицы, маска мерцает.
Экран чернеет.
***
Автор описания: Елена Родоманская