В мрачном сером дворце на троне сидит высокий седовласый мужчина — это злодей Като. В его руке большое перо, похожее на гусиное. Он водит пером по старинному блюду коричневого цвета. Мужчина одет во всё чёрное, на руках массивные перчатки. У него длинные волосы, на передней части головы залысина. У Като тонкие черты лица, тяжёлый взгляд.
Распахивается массивная дверь во дворец. За спиной Като возникает маленький мальчик лет восьми — Мио. Он одет в серый костюм. У него густые тёмные волосы. Като встаёт, разворачивается спиной к Мио. Тот держит в руках некое подобие шпаги. Като удивлённо смотрит на мальчика, держа нечто вроде сабли. Противники смотрят друг на друга, их оружия схлёстываются в ударе, сабля Като отлетает и вонзается в дверь. Злодей взял новую саблю, чёрную, более тонкую. Целится в Мио, но сбивает лишь подсвечник. Мальчик запрыгнул на стол, а когда злодей замахивается саблей, Мио падает со стола, стол от удара раскалывается пополам. Затем постепенно поднимается вихрь пыли, он сносит Мио, тот падает, а спустя время, с трудом поднявшись, вновь замахивается на противника шпагой. В этот момент во дворец влетает нечто похожее на шаровую молнию. Мальчик пронзает молнию шпагой, молния угасает, отдав шпаге свою мощь. Мио смотрит на Като снизу вверх большими голубыми глазами. После обещания Като убить Мио, злодей тянется к нему своей металлической перчаткой, но мальчик пронзает злодея шпагой. Тот неспешно оседает, опускает голову и медленно превращается в камень, а затем в пыль. В этой пыли лежит маленький камешек, похожий на янтарь: жёлтый, полупрозрачный. Мио берёт камешек в ладони, тот превращается в маленькую серую птичку, которую мальчик выпускает в окно дворца.
***
Автор описания: Анастасия Нестерова