На нежно-голубом фоне появляется надпись жёлтыми, розовыми, синими и тёмно-зелёными буквами: «Союз/мульт/фильм».
На смену этой надписи появляется другая: синим курсивным шрифтом: «Посвящается Валентину Караваеву, автору идеи фильмов про попугая Кешу».
На секунду на экране появляется рябь, имитирующая помехи в телевизоре, затем возникает чёрно-белое изображение — это фильм, который смотрит главный герой. В фильме большая собака едет за рулём автомобиля.
Изображение уменьшается, и мы видим сидящего в кресле у телеэкрана попугая Кешу. Он сидит как человек, согнув ножки в коленях, держа в крыле, как в руке, пульт управления телевизором.
Попугайчик розовый, а крылья у него фиолетово-зелёные. Хохолок на голове тоже зелёный, на шее белый «воротничок» из перьев, большой жёлтый клюв слегка скруглённой формы и добрые наивные глазки.
Кеша в комнате, на стенах которой бежевые обои, рядом с телевизором висит портрет Кеши в рамочке. На портрете Кеша запечатлён, видимо, в процессе выступления, поскольку по правую сторону от него виден светлый уголок сценического занавеса.
Кеша, скучая, переключает каналы телевизора. По одному из каналов мы видим скачки на лошадях, по другому — томно улыбающуюся блондинку в очках, по ещё одному каналу показывают, как бульдог едет на подобии скейтборда. Следующий канал — эффектная короткостриженная брюнетка в шляпе исполняет песню, следующий — собачка играет в бильярд, забивая лапой шары в лунки.
На синем диване лежит на животе, читая книгу, мальчик Вовка — хозяин Кеши. На нём бежевая кофта и синие джинсы. Волосы у мальчика каштановые, глаза голубые, очень добрые. И даже когда он серьёзен, кажется, что он улыбается глазами. Вовка отрывает голову от книги, смотрит на питомца, чтобы тот убавил звук в телевизоре.
Кеша, не обращая на это внимание, смотрит передачу о том, как собака сама ходит в магазин — мужчина вкладывает в зубы лабрадору денежную купюру, собака отправляется в магазин, на окне которого светящаяся надпись «Соки, воды», заходит в магазин, где коротко стриженная темноволосая продавщица вкладывает псу в зубы батон белого хлеба. Пёс возвращается к хозяину.
Попугай переключает на другой канал, где, видимо, показывают какую-то вечеринку: ярко накрашенные девушки в красных блестящих платьях танцуют и веселятся, на следующем канале показывают слона. После того, как Вовка повторяет просьбу убавить звук, Кеша раздражённо выключает телевизор. Отбрасывает в сторону пульт, и сложив крылья на груди, как руки, обиженно нахмуривается.
Мальчик, заметив состояние попугая, встаёт с дивана и поворачивается к нему. Говоря о том, что про всех всё снимаю, Кеша строит обиженную гримасу, повернувшись в сторону Вовки. Перечисляя «про кошек, про собак», попугай загибает «пальцы» на крыльях, на словах «про слонов» разводит крылья в стороны. После слов «Ты лучше» Вовка встаёт с дивана, крупным планом показана камера, лежащая на столе в комнате, взгляд мальчика направлен на неё. Он берёт камеру, Кеша с криком «Ура» вскакивает с кресла и пляшет на полу некое подобие брейк-данса. Задумываясь над названием фильма, попугай почёсывает крылом макушку, затем разводит крылья в стороны.
Далее на экране появляется анимированная заставка, видимо, предваряющая фильм. На фоне в виде тетрадного листа в клеточку, появляются цветные буквы (такие же, как в начальных титрах мультфильма) — «Утро попугая Кеши». Далее начинаются титры непосредственно к мультфильму:
Автор сценария — Александр Курляндский,
Режиссёр — Александр Давыдов,
Типажи — Анатолий Савченко,
Художник-постановщик — Елизавета Жарова,
Композитор — Реваз Чиринашвили,
Звукооператор — Владимир Орёл,
Роли озвучивали — Ольга Шорохова, Игорь Христенко, Клара Румянова,
Художники-мультипликаторы: Ольга Орлова, Галина Золотовская, Ольга Васина, Дмитрий Куликов, Владимир Шевченко, Иосиф Куроян, Александр Давыдов.
Напевая песню, Кеша делает зарядку на полу: разводит крылья в стороны, наклоняется, приседает. За его спиной у стены и с правой стороны лежат гантели с левой стороны стоит комод, а на нём горшок с цветком.
На раму открытого окна садится прилетевшая ворона. Она довольно крупная. У неё чёрная спина и светлое брюшко, большие крылья, которые она держит раскрытыми. На голове розовый цветочек. Она смотрит на Кешу, который вытягивает крылья вверх, держа в них гантели. Не выдержав веса гантелей, попугайчик падает на пол. Вовка, глядя на пернатого друга, смеётся.
Кеша лежит на спине, но затем резко встаёт, предлагает новую идею для фильма. Скомандовав «начали!», мальчик присаживается на корточки, начиная снимать. За его спиной расположен белый шкаф, на стене виден портрет некой девушки со светлыми волосами.
Кеша берёт пылесос, включает его в розетку, прибор начинает работать, из-за чего длинный шланг приводится в движение. Кеша запутывается в шланге. Шланг «догоняет» попугайчика, тот испугано убегает от него. Шланг несколько раз обвивает тело Кеши, Вовка приходит ему на помощь и выдёргивает шнур из розетки.
Кеша отряхивается, обиженно пинает пылесос. Вовка возвращается на диван, намереваясь вновь читать книгу.
Подавая новую идею для фильма, Кеша шагает в сторону кухни. Отвечая «я всё умею», он разводит крыльями. Ворона на окне, заскучав, улетает. Вовка снимает, как Кеша танцует у кухонного стола, напевая при этом песню.
Ворона прилетает и садится на оконную раму. Кеша открывает ящики кухонного гарнитура в поисках посуды. Из шкафчика он достаёт большую эмалированную кастрюлю фиолетового цвета, ставит её в раковину.
Видна обстановка кухни: на стене висят всяческие половники и поварешки, возле мойки лежит крупный овощ, похожий на тыкву, деревянная разделочная доска.
Запрыгнув на мойку, Кеша открывает кран и наполняет кастрюлю водой. Присев на корточки, Вовка снимает этот процесс.
Волоча кастрюлю по столу, Кеша перетаскивает её на плиту, включает газ. На соседний конфорке — чайник — красный в белый горошек.
Далее Кеша вытаскивает из нижнего ящика корзину с картошкой, и, стоя внизу, забрасывает целиком в кастрюлю неочищенные картофелины. При этом из кастрюли активно выплёскивается вода.
Реагируя на восклицание Вовки, попугай пожимает плечами. Затем берёт пачку соли и сначала добавляют две щепотки, а затем всю высыпает в кастрюлю. Помешивает свой суп деревянной ложкой. Пробует, морщится, выплёвывает, вытирает клюв крылом. Он замечает на кухонной полке банку варенья, берёт её и всю опрокидывает в кастрюлю.
Вовка забирается на табуретку, чтобы снять крупным планом содержимое кастрюли. Оно активно булькает. Цвет содержимого ярко-лиловый, с вкраплениями фиолетового. Тем временем Кеша отрывает веточку у цветка в горшке, несёт её в суп, параллельно замечая стоящую возле раковины бутылку с жидким мылом, которую принимает за масло. Всё это также отправляется в кастрюлю. Лиловая жидкость в кастрюле начинает активно пениться, появляются цветные пузыри.
Кеша заглядывает в морозилку и начинает пальцем (жестом «иди сюда») выманивать оттуда замороженную курицу. Затем вытаскивает её двумя крыльями. Замороженная птичья тушка выскальзывает, начинает прыгать по кухне. Кеша прыгает и бегает за ней, пытаясь поймать. Он хватает сковородку и начинает гоняться с нею за курицей, как с ракеткой за воланчиком. За всем этим, смеясь, наблюдает Вовка и фиксирует процесс на видео.
Куриная тушка, подлетев, ударяется о чайник, и попадает прямо в кастрюлю. Содержимое частично расплёскивается из-за этого, убегает на плиту. В ответ на возглас мальчика «Кеша, газ!», попугай победно вскидывает крылья. Накрывает кастрюлю крышкой, не обращая внимания на то, что уже всё убежало, поджигает спичку. Раздаётся взрыв.
Звёздочки и цветные пятна, мелькающие перед глазами Кеши. Он приходит в себя на полу кухни. Повсюду разлит не удавшийся суп. Из кастрюли выползает ожившая куриная тушка и ползёт обратно в морозилку. Со словами «Нет, не всё!, Кеша резко поднимается и приободряется.
Мы переносимся в комнату. Вовка откладывает в сторону камеру. Попугай протестует, уверяя мальчика, что он всё знает. Со словами «учатся одни дураки», он крутит пальцем у виска. Предлагая ему прочесть что-нибудь, Вовка протягивает ему свою книгу. Вместо этого попугай берёт с полки видеокассету со сказками и ставит её в видеомагнитофон.
На экране мы видим изображение бабушки-сказительницы — той, что знакома по фильмам Александра Роу. Но озвучивает её голос, напоминающий тембр Георгия Милляра.
Предлагая попугаю назвать цифры, Вовка указывает на настенные часы. В ответ на это Кеша приближается к телефону и набирает 100, что позволяет услышать время в текущий момент. После этого Вовка указывает пальцем на стоящий на шкафу глобус. После ответа попугая, Вовка встаёт на стул и снимает глобус со шкафа.
На полках множество книг и кассетный аудиомагнитофон. Мальчик показывает Кеше различные материки на глобусе. Сначала Евразию, а затем Австралию. Объясняя, как в Австралии живут люди, не ходя при этом вверх ногами,
Вовка стоит у письменного стола, а Кеша при этом выходит из комнаты. Произнося «у них ноги клеем намазаны!» попугай вновь заглядывает в дверь комнаты.
Через некоторое время мальчик решает посмотреть, что происходит за дверью. Он выглядывает в коридор, где видит Кешу, выплясывающего твист на потолке. На словах «вы все свалитесь, а яаааа…», попугайчик падает с потолка. Сидящая на оконной раме ворона грациозно разводит крыльями. Справа от неё сидят два светлых птенчика и удивлённо взирают на происходящее.