Цветное горизонтальное видео.
Главные герои:
Солдат Мартынко — высокий, худой, с копной рыжих волос. Фигура долговязая, лупоглазый с длинным носом. Одет в военную фуражку, белую форму и кирзовые сапоги. Во второй половине фильма в черном фраке и цилиндре, и в костюме врача.
Раиска, дочь императора — темноволосая, долговязая, лицо вытянутой формы, длинный тонкий нос, глаза круглые с длинными прямыми ресницами. На ней длинное голубое платье с коротким рукавом.
Нянька принцессы: старушка маленького роста, морщинистая, с крупным крючковатым носом. Фигура округлая. Одета в белый чепец и синее ситцевое платье с мелким растительным орнаментом.
Император: невысокий пожилой мужчина с тонкими чертами лица, худощав, голова лысая, на голове золотая корона. Носит костюм и мантию из горностая.
Генерал: тучный, с круглым лицом, в зелёной форме и фуражке, надвинутой на глаза.
Охранник в тюрьме: статный немолодой мужчина среднего роста, с чёрными усами, в белой военной форме .
Шпионы Раиски: два маленьких полных мужчины со взбитыми рыжими волосами. Оба во фраках и чёрных котелках (небольшие шляпы с полями и полукруглым верхом).
Заставка: На чёрном фоне надпись белым шрифтом «Союзмультфильм». Затем появляется заставка мультфильма с надписью «Мартынко» красным, а под ней: «по сказке Б. Шергина».
Далее появляются рисунки зданий с дорогой. По дороге едет телега, запряжённая лошадью. Затем по дороге едет автомобиль. На фоне здания с надписью «Продовольственный склад» дежурит военный Мартынко в форме, с винтовкой. Мартынко вытягивается в струну, из рядом стоящего официального здания выходит важный генерал в зелёной форме и быстро уезжает на автомобиле. За углом продовольственного склада лежит упитанная свинья, а над ней кружится рой мух, свинья хрюкает во сне. Мартынко скучно, он смотрит на свинью. Из окна дома выглядывает полная женщина в розовом платье с копной светлых вьющиеся волосы, стоя на балконе, она кладет в рот ломтик сала и лицо ее приобретает довольное выражение.
Мартынко с винтовкой на плече ходит вдоль склада, опустив голову, пиная ногой камушек. Свинья роется за углом в грязи, довольно хрюкая. Мартынко доходит до угла склада и видит, как трое рыжих мальчишек играют в футбол старым рваным мячом. Он натыкается на мяч и, охваченный внезапным азартом, пинает его, солдат Мартынко бросает пост и винтовку и убегает играть с детьми в футбол, прямо под балконом тучной дамы. Женщина, опираясь на перила лениво следит за игрой, а потом зевает, в это время Мартынко пинает мяч и он залетает прямо в открытый рот женщины на балконе. Дама кричит, а Мартынко вызывают на плац и оглашают приговор, за то что отправил мяч в рот дамы и покинул свой пост, перед зданием выстроена шеренга военных, Мартынко стоит перед всеми, опустив голову и слушает приговор.
Теперь мы видим его в одиночной тюремной камере. Где-то снаружи продолжают идти военные учения, а наш герой скучает, по его камере летает только муха, но и она скоро вылетает через решётку на улицу. Мартынко решает,что неплохо бы поесть, ищет что-нибудь, но в камере только пустой стол, нары и табурет, Мартынко встаёт на колени и заглядывает под кровать — оттуда на него смотрит блестящими глазками маленькая голодная мышь и быстро скрывается в норке. Мартынко, вздохнув встает и открывает ящик стола, запуская руку в самый дальний уголок ящика. Он находит колоду золотых карт и удивляется своей находке.
В это самое время в дверях камеры появляется охранник с миской супа и куском хлеба в руках, он видит золотую колоду в руках орестанта и тарелка с супом падает на пол из его рук, жидкость разливается по полу, а хлеб потащила в нору счастливая мышка.
Мартынко начинает играть в карты с охранником и колода чудесным образом подыгрывает Мартынко, масть, каждый раз меняясь, кроет карту соперника и военный выигрывает немного денег, затем мешочек золота, и наконец ключи от камеры.
Мартынко оставляет охранника в камере, отдав ему немного монет, а ключ оставляет в замочной скважине снаружи.
Герой отправляется на городской рынок и там обыгрывает в карты всех богатых покупателей, тем временем мальчишки-карманники, воспользовавшись увлечённостью толпы зевак, вытаскивают из карманов последние деньги. Обыграв всех, Мартынко приоделся и с огромным мешком денег отправляется к господам высшего света.
В ресторане он заказывает себе шикарный ужин с красным вином и живую музыку. Мартынко открывает вино, пробка выстреливает в спину знатной даме, всё общество рассерженно, кажется это фиаско, но и здесь Мартынко помогают волшебные золотые карты, господа оказываются раздетыми догола, всё проиграв солдату.
Слух доходит и до императора с дочерью, которые спокойно пьют чай в палатах. Генерал информирует императора, о том что творит подданный Мартынко, и император появляется в зале. Мартынко уже спит на столе, наевшись и напившись всласть, рядом с ним огромный мешок с деньгами, а на полу разлито вино.
Скрипач пугается, увидев императора, струна рвётся, просыпается и Мартынко, он вскакивает из его карманов высыпается золотая колода и императора тоже охватывает карточный азарт. Все раздетые богачи тихонько выходят из зала, где солдат играет с самим императором.
Генерал было появляется в дверях, пытаясь сообщить государю о дезертире Мартынко, но император, охваченный игрой, велит охране увести назойливого генерала.
Конечно, император также проигрывает Мартынко всё, оставшись в одной горностаевой мантии, дабы прикрыть наготу.
Мартынко бросается на колени, умоляя императора простить его, клянется: «я послужу».
Император прощает Мартынко, делая его таможенным служащим, где Мартынко также играет в карты со всеми иностранцами, и встрану они въезжают уже раздетыми догола, а все их добро идет в отечественную казну.
Император вручает Мартынко орден за заслуги перед отечеством. Праздничный салют и народные гуляния.
Мартынко становится уважаемым знатным гражданином и ходит теперь исключительно в черном фраке и шляпе-цилиндре. Дочь императора Раиска влюблена в Мартынко, но она невероятно худая, некрасива, лупоглазая с длинным носом и мартынко она совершенно не нравится, о чём он сообщает после гуляний дворовой собаке.
Его слова тут же подслушивают из-за кустов два шпиона принцессы и доносят ей сказанное. Принцесса в ярости раздаёт шпионам пощёчины и велит привести Мартынко немедленно к ней.
В следующей сцене видим Мартынко в покоях принцессы с дорогой мебелью и синими шторами из бархата. Она отбирает заветную колоду у опьяневшего слегка Мартынко и даёт ему выпить вина, от которого мужчина тут же теряет сознание.
Слуги ночью вывозят Мартынко и выбрасывают его с косогора.
Утро, Мартынко лежит ничком в простой холщовой рубахе. Ворон прилетает и со всей силы клюёт Мартынко по затылку. Мартынко взвывает, ворон в испуге улетает, а наш герой бесцельно плетётся по лесу.
Он видит яблони с красными яблоками, на ходу срывает одно и откусывает, в тот же миг на голове вырастают огромные рога, расстроенный Мартынко сшибает ими два тонких деревца и тащится дальше опустив рогатую голову вниз.
На пути снова яблоневый сад, но на этот раз яблочки зелёные. Мартынко, в отчаянии, надкусывает одно, он лучше готов умереть, но о чудо, рога его отпали с одного укуса.
Радостный Мартынко набирает яблок двух сортов и идёт в одежде торговца ко дворцу императора. По пути он рисует себе углем для маскировки тонкие усики.
У ворот дворца Мартынко встречает старую няньку принцессы. Пожилая женщина в белом чепце и синем платье пробует зеленое яблоко на вкус и превращается в женщину с аппетитными формами. Счастливая она бежит во дворец показаться принцессе.
Принцесса, восхищенная фигурой старой няньки, велит ей догнать продавца яблок, в надежде стать красивой. Но нянька возвращается с грудой красных яблок, и у принцессы вырастают ветвистые рога.
Длинная шеренга докторов у дверей в покои принцессы, все выходят пожимая плечами, и входит следующий врач — это переодетый Мартынко. Он имитирует осмотр больной, задавая ей курьёзные вопросы.
Принцесса лежит на огромной кровати под алым шёлковым одеялом, а её огромные рога привязаны к хрустальной люстре на потолке, чтобы было легче удерживать голову в вертикальном положении.
Наконец, Мартынко в одежде врача восклицает вопросительно: «Кого обидела?», — и трясёт принцессу за рога. Люстра звенит, испуганная принцесса плачет и признаётся, что украла карты. Она достаёт колоду и отдаёт Мартынко, а сама ревёт и трёт глаза кулочками.
Мартынко идёт к окну и разворачивает кулёк с зелёными яблоками, он кидает принцессе на кровать одно. Принцесса боится есть яблоко, сучит ногами под одеялом, плачет, но всё же, откусывает под напором Мартынко. Ветвистые рога в миг отделяются от головы Раисы и остаются висеть на раскачивающейся люстре. Поняв в чём дело, принцесса вскакивает с кровати к окну и быстро съедает все зелёные яблоки, превращаясь в прекрасную пышногрудую девушку с густой косой.
У Мартынко от увиденного перехватывает дух, и в горле пересохло, он просит еле шевеля губами: «Воды…»
Раиса подходит с кувшином, Мартынко пьёт воду и сразу признаётся Раисе в любви, а Раиса падает в обморок прямо в объятия любимого.
На пороге комнаты появляется император со свитой. «Дезертир!» — восклицает он. Увидев молодых, натягивает генералу фуражку на глаза и расплывается в улыбке.
Влюблённая пара стоит на фоне открытого окна, обнявшись, а колоду волшебных карт уносит с подоконника порывом ветра. Карты летят над городом на фоне ночного неба.
Идут титры, а голос за кадром произносит: «Потом, конечно, и свадьба была. А как же, без свадьбы только мухи женятся».
Титры белым крупным шрифтом:
Автор сценария и режиссёр
Э. Назаров
Художник-постановщик
В. Чугуевский
Кинооператор
М. Друян
Звукооператор
Б. Фильчиков
Художники-мультипликаторы:
А. Смирнов, А. Абаренов, Н. Богомолова, Г. Зеброва, А. Игнатенко, Э. Маслова
Художники:
И. Олейников, Е. Боголюбова, А. Вронская, Л. Горелова, О. Гришанова, Г. Морозов, Р. Панова, М. Рябикова, Е. Цанева
Роли озвучивали:
Л. Куравлёв, Н. Корниенко, Н. Русланова
Ассистент режиссёра:
Т. Лытко
Монтажёр:
Н. Степанцева
Редактор:
Р. Фричинская
Директор съёмочной группы:
Р. Соколова